Margini e controllo di gestione
Fatture e costi stanno nel gestionale, clienti e agenti nel CRM, il budget in un Excel. In Muvia diventano un solo margine per cliente e per prodotto, con il report del lunedì e un allarme quando ci si allontana dal budget.
Scenario illustrativo: descrive un caso tipo, non il progetto di un cliente.
Il margine non dovrebbe dipendere da chi ha fatto l'estrazione.
Ogni mese il controllo di gestione estrae le fatture dal gestionale, i costi standard da un altro database, i clienti dal CRM, e rimette tutto insieme in un foglio Excel. Il risultato arriva a mese chiuso, e due persone che rifanno lo stesso conto ottengono due numeri diversi.
Il problema non è il foglio di calcolo: è che la definizione di margine vive in una formula che nessuno vede e che va rifatta a mano ogni volta che i dati cambiano.
- Per chi
- Controller e controllo di gestione, direzione commerciale e direzione generale.
Cosa ottieni
- Un solo margine
- Cruscotto, report del lunedì e risposte di Athena partono dalla stessa query: la definizione di margine è scritta una volta e la vedono tutti.
- Il report arriva da solo
- Il PDF parte ogni lunedì con i dati dell'ultima copia, senza estrazioni né copia e incolla.
- Scostamenti visti in corso di mese
- L'allarme scatta al primo aggiornamento dei dati che porta il margine fuori budget e resta nel registro con chi l'ha preso in carico.
- Il gestionale non se ne accorge
- Muvia copia i dati su programma, in modo incrementale; nessuna query di analisi gira sul database di produzione.
Per il team tecnico
Come si costruisce in Muvia
- 1
Collega gestionale e CRM
Aggiungi SQL Server e Oracle come sorgenti: Muvia copia fatture, clienti, articoli e costi ogni notte, in modo incrementale e su connessione cifrata, senza interrogare il gestionale in diretta. Salesforce entra con il suo connettore, il budget come file Excel.
- 2
Scrivi il margine una volta
Nell'editor SQL scrivi la query che unisce righe fattura, costi standard e anagrafica clienti. La salvi come dataset con campi stabili: cruscotti, report e allarmi leggono tutti la stessa definizione.
- 3
Costruisci il cruscotto
Margine per cliente, per famiglia di prodotto e per agente, con il budget accanto. Chi apre il cruscotto filtra per area o per periodo senza chiedere una nuova estrazione.
- 4
Programma il report del lunedì
Un notebook con testo e query diventa un PDF ogni lunedì alle 8 e arriva per email alla direzione. Il report è sempre fatto sull'ultima copia dei dati.
- 5
Metti un allarme sugli scostamenti
Una soglia sullo scostamento tra margine consuntivo e budget apre un episodio quando viene superata. Nel registro allarmi chi lo prende in carico lo classifica e annota cosa è successo.
Query SQL
SELECT
toStartOfMonth(r.data_fattura) AS mese,
c.ragione_sociale AS cliente,
r.famiglia_prodotto AS famiglia,
sum(r.imponibile) AS ricavi,
sum(r.quantita * k.costo_standard) AS costo,
ricavi - costo AS margine,
round(margine / nullIf(ricavi, 0) * 100, 1) AS margine_pct
FROM righe_fattura AS r
INNER JOIN clienti AS c ON c.codice = r.codice_cliente
LEFT JOIN costi_standard AS k ON k.articolo = r.articolo
WHERE r.data_fattura >= toStartOfYear(today())
GROUP BY mese, cliente, famiglia
ORDER BY mese, margine DESC- I dati che servono
- Righe fattura, clienti e articoli dal gestionale su SQL Server
- Costi standard e distinte base da un database Oracle
- Clienti, agenti e aree da Salesforce
- Budget annuale per area e famiglia di prodotto, da un file Excel
- Listini in vigore, da una cartella SharePoint
- Le parti di Muvia usate
Altri casi della stessa linea
Tutti i casi d'uso- Previsione della domanda e delle scorteLo storico delle vendite e le giacenze sono già nel gestionale. Il tuo data scientist costruisce un modello di previsione con scikit-learn, Muvia lo esegue ogni notte vicino ai dati e mette previsto, venduto e sottoscorta davanti a chi riordina.
- Vendite e pipeline commercialeIl CRM sa cosa è in trattativa, il gestionale sa cosa è stato ordinato e fatturato. Muvia li unisce: pipeline e conversione con una sola definizione, i clienti che stanno ordinando meno e Athena che risponde alle domande dei commerciali.
- Data science sui dati aziendaliIl data scientist addestra dove preferisce, sul suo Jupyter e con i suoi strumenti. Muvia gli dà i dati governati da cui partire, esegue il modello su programma vicino ai dati e porta i punteggi in cruscotti, allarmi e report.
Portaci una domanda a cui oggi non sai rispondere.
Partiamo da una domanda vera della tua azienda e ti mostriamo il percorso dalla fonte al cruscotto, con i tuoi sistemi e non con quelli di una demo.